ご相談の流れ

ご相談までの準備


1.相談のお申込み
 相談内容・相談ご希望の日時を第三希望までお知らせ下さい。



2.ご面談日の確定



3.申込金のお支払い
 相談日時が確定しましたら、お申込金(1万円)をお支払いただきます。(PayPalサービスを利用しています)

PayPalサービスは、口座番号・カード情報等を当方にお伝えいただく必要がなく決済が可能です。詳細はこちらでご確認いただけます。

安心の返金保証付!
サービス内容・見積金額に満足いただけなければ、申込金を全額返金させていただきます



4.事前準備
 ヒアリングシートに必要事項をご記入、返信していただきます。原則として、事前にご家族やご資産の状況に関する情報をお伺いします。

主な必要書類
源泉徴収票(年間収入・社会保険料・所得控除・源泉所得税等の把握のため)

給与明細書(給与総額・社会保険料・住民税・源泉所得税等の把握のため)

年金記録(公的年金の把握のため)

年間の支出が分かる(家計簿等)資料

ご相談内容に応じて、上記の主な必要書類以外にも資料が必要な場合もございます。


ご相談の流れ


1.希望確認
 何をどうしたいのか一緒に考え、夢や目標を具体的にしていきます。



2.現状把握
 ヒアリングシートに基づき、家族構成・収入や支出・公的年金の加入状況・預貯金・家計簿などの確認をさせていただきます。



3.分析・評価
 現状で無駄や無理がないか、このままの家計で夢や目標がかなえられるかを検証します。



4.プラン作成
 改善策などを具体的に織り込んだファイナンシャル・プランをご提案し、ベストなプランを決定します。



5.実行支援料のお見積り
 ご提案を実行支援する場合の料金をお見積り致します。

ご納得いただけなければ、ここでサービスは終了となります。
振込にてお申込金を即日返金させていただきます。



6.実行支援料のお支払
 見積金額より、お申込金を値引かせていただきます。



7.実行支援
 改善策を実行するにあたり、各種手続きや各分野の専門家への紹介などのアドバイスも必要に応じて行います

専門家をご紹介するサービスは無料ですが、紹介を受けた専門家でサービスを受けるためには、費用等がかかる場合がございます。


FP兼武

未来の家計簿を作成しよう!   無料メルマガ読者登録フォーム