安心会員とは

安心会員様は、スポット契約終了後もアフターサービスをご希望されたお客様向けのサービスです。

お金に関するご相談・ライフプランや資料作成などのサービスを、毎月3,000円のみでご提供させていただきます。

安心会員様へのサービス内容

住宅購入計画(住宅ローンの選定・購入予算額の算出など)
貯蓄計画(いつまでにいくらお金を貯蓄するのかなど)
生命保険の見直し(必要保障額の最適化・種類の検討など)
投資対策(リスク許容度に応じた金融資産配分の決定など)
税金対策(相続税・贈与税・所得税など)
社会保険料削減(選択制確定拠出年金の活用など) など

スポット契約から引き続き、包括的なお客様の資産設計を立案し、その実行をお手伝いさせていただきます。

ご入会を継続されている限り、年に一度ライフプラン等の変更が発生していないかご確認をさせていただきます。

途中でライフプランに変更が発生した場合は、その都度ご対応をさせていただきます。

唐津FPオフィス
兼武 正和

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